9月4日，Serenity发文指出，尽管市场短期回调，AI需求依旧强劲，AI股票有望持续上涨。

核心数据

  • 英伟达营收增长受供应链限制为70%，若无限制或超100%。

  • 博通AI收入预计两年内从约500亿美元增至2300亿美元。

  • 英伟达2027年支出预测达1.3万亿美元。


供应链信号
  • 三星70%产能已签长期协议至2031年。

  • Powertech先进封装产能订满至2030年。

  • Winbond已开始2029-2030年产能分配。


Serenity认为，OpenAI Astra已超越AGI基准并实现自我训练，微软、谷歌、亚马逊均报告计算资源失衡。上述基本面因素将推动AI股票持续上行。