英伟达35亿美元入股联发科

"白发股神"Serenity指出，英伟达向联发科投资35亿美元，意在通过资本与战略合作提前"圈定"下一代ASIC领域的潜在赢家。Marvell与联发科或成关键代表。

复制Neocloud扶持路径

Serenity认为，此举与英伟达早期扶持Neocloud公司Nebius和CoreWeave的策略一致——先助潜在龙头成长，再绑定深度财务与战略关系，巩固其在AI基础设施供应链的主导地位。

或削弱博通优势

该策略可能对博通形成"二阶效应"，削弱其在ASIC领域的相对优势，同时或促使AMD、博通及多家云服务商进一步强化合作。

Serenity补充称，英伟达此举将进一步巩固其在AI推理市场的战略位置，并可能颠覆此前"超大规模云厂商自研ASIC将长期挑战英伟达"的看空逻辑。