瑞穗：市场聚焦AI支出指引

8月27日，瑞穗分析师Vijay Rakesh表示，英伟达（NVDA.O）第二财季盈利超预期已成市场共识，真正焦点在于AI支出展望。Rakesh称，「重点在于明年AI资本开支和收入表现方面的内容。」

关键数据

  • 市场预期：调整后每股收益2.08美元，营收920亿美元

  • 瑞穗判断：预计实际数据远高于预期

  • 评级与目标价：维持「跑赢大盘」，目标价300美元


增量来源

Rakesh认为华尔街对明年AI收入5500亿美元的预期偏保守。他援引英伟达与华尔街财团的融资协议，以及SpaceX在奥斯汀建设百亿瓦级太阳能工厂的计划，称「仅这两项就可能额外带来4000-5000亿美元的AI收入」。