核心观点

Serenity表示，AI投资比市场想象中更简单：英伟达及CEO黄仁勋早已提前释放行业趋势信号，市场却总在机会兑现后才觉醒。

历史验证

2025年英伟达锁定EML与激光产能时，市场质疑光通信板块，相关公司被视为炒作。一年后股价爆发：

  • Lumentum ($LITE) 涨 678%

  • Applied Optoelectronics ($AAOI) 涨 475.12%

  • Coherent ($COHR) 涨 260.7%

  • AXT ($AXTI) 涨 3,843.9%


当前信号

2026年英伟达已通过长约锁定CW激光与EML产能，明确推进800V电源架构，并强调CPO与Physical AI将成为下一阶段主线。市场仍在怀疑这些方向，认为相关公司只是“概念股”，短期难落地。

Serenity认为，市场或再次低估英伟达释放的行业信号，应以英伟达与黄仁勋的判断作为AI趋势的领先指标。