评级维持

8月13日，广发证券海外电子通信发布CoreWeave Q2 2026业绩点评，维持"买入"评级及172美元目标价。

核心看点

  • 定价权增强：7月起全线产品提价25%

  • 订单积压：达1290亿美元

  • 老GPU续租：2020年部署的Nvidia A100 GPU租约已延至2029年

  • 印尼布局：锁定360MW算力产能，借助当地较低数据中心运营成本提升利润率


分析师观点

AI基础设施需求持续增长，叠加大型云服务商现金流承压，新兴云服务商市场仍有扩张空间。