做市商Jane Street宣布启动146亿美元高级担保票据发行计划，作为其110亿美元债务整体重组的一部分。

关键安排：

  • 发行146亿美元高级担保票据，分别于2031、2033、2036年到期

  • 偿还55亿美元浮动利率贷款

  • 再融资56亿美元现存债券


标普对该笔债务交易授予BB评级，低于投资级两档。标普认可Jane Street"持续强劲的盈利记录"，同时指出其交易业务规模持续扩大。

Jane Street去年交易收入达396亿美元，创历史新高。据彭博社报道，公司正与太平洋投资管理公司（PIMCO）等机构就相关融资安排进行商谈。