Lumentum在8月12日财报电话会上将2026年Q1收入指引上调至12.5亿美元，同比增长130%，CEO称单季新增近2.5亿美元指引"相当可观"。

核心业务进展

  • 1.6T产品：已按计划开始量产，800G创纪录。超大规模客户定制AI集群正加速从800G向1.6T切换，公司预计该优势将贯穿整个周期。

  • OCS业务：Q4出货量环比翻倍，季度收入首次突破1亿美元，2027年需求信号保持强劲。

  • EML：200G/通道产品占EML收入超25%，12月出货量预计同比增长超50%。

  • ELS模块：收获首个订单，2027年下半年交付。


指引结构

增量收入约半数来自组件业务，半数来自系统业务（1.6T与OCS）。CEO表示未来季度指引仍有上调空间。