微软重返债市

10月29日，微软（MSFT.O）启动九年来首次高等级债券发行，拟通过美国债券市场筹集至少250亿美元。

  • 发行结构：分10批基准债券，期限2年至40年

  • 定价参考：2066年到期的最长批次初步指导价为较美债收益率高出最多1.35个百分点

  • 承销方：富国银行、摩根大通、瑞银集团


资金用途

募资将用于一般企业用途，包括资本支出。微软上一次发行高评级债券为2017年，当时分7批筹集170亿美元。

随着AI投资热潮推高融资需求，微软加入云厂商借债扩张的行列，此次发行结束其长期缺席债券市场的局面。