Serenity批SIVE管理层上市时间表不明 看好2027年产能机会

事件

“白毛股神”Serenity 发文批评光通信激光器厂商 Sivers（SIVE）管理层，指其近期业绩沟通未突出激光产能的商业价值，且对纳斯达克上市时间表缺乏明确承诺，或加剧市场对短期执行力的担忧。

机会

Serenity 同时指出积极面：

• Sivers 计划 2027 年 Q4 新增 1 亿颗 CW DFB 激光器年产能，恰逢行业供应紧张


• Lumentum（LITE）产能已售罄至 2029 年


• Coherent（COHR）、Applied Optoelectronics（AAOI）将部分激光器产能转向自有项目，或为 Sivers 争取客户与产能协议创造空间

进展预期

Sivers 与 Jabil（JBL）、GlobalFoundries（GFS）的商业化机会，以及此前布局的共封装光学（CPO）项目，可能从 2027 年起迎来关键进展。