核心观点

白毛股神 Serenity 在 X 平台发文指出，基本面需求与估值之间的背离已达到极端水平。

关键信号

  • 需求端：从 Super Micro Computer（SMCI）到 SpaceX（SPCX）的采购正在加速

  • 股价端：从 Applied Optoelectronics（AAOI）到数据中心托管厂商的股价却在崩盘


时间判断

Serenity 认为，财报季过后，2026 年 10 月将被视为又一次抄底机会，类似此前的“DeepSeek 冲击”或“4 月关税恐慌”。