微软退出Nscale合作，Serenity称利好Nebius等算力商

事件

白毛股神 Serenity 在 X 发文称，市场误读了微软退出与 Nscale 合作的影响。微软并非不再需要 AI 算力，更可能是 Nscale 无法按期交付。

观点

• 微软仍需寻找其他供应商满足算力需求


• 拥有已通电数据中心容量、具备快速交付能力的 Neocloud 企业或获新订单


• Nebius（NBIS）、IREN（IREN）等被点名为潜在受益方


• 该事件不应简单解读为整个 Neocloud 行业利空

背景

微软已退出与英国云服务商 Nscale 在埃塞克斯郡劳顿的数据中心合作项目，未说明具体原因。项目此前多次延误，当地政府告知 Nscale 预计要到 2030 年代才能供电。