Serenity：存储芯片短缺或持续至2030年

10 月 17 日，Serenity 发文指出，存储芯片供应不足可能是一个持续 4 年的问题。戴尔 CEO 此前表示，新建工厂通常需要约 4 年，新增产能或要到 2029 至 2030 年才能释放，并预计 2027 年半导体供需紧张状况可能进一步恶化。

远期需求可见性罕见

Serenity 认为，当前存储芯片市场出现罕见的远期需求可见性，谷歌及其他大型云服务商正寻求将长期采购协议（LTA）延伸至 2035 年。

供需紧张与短期回调并存

市场同时因 AI 投资能否持续、相关融资是否可持续等问题出现大幅回调，形成供需长期紧张预期与板块短期剧烈调整并存的局面。