Metaplanet 发行 520 亿日元零息可转债

Metaplanet CEO Simon Gerovich 宣布，公司将发行总额 520 亿日元、2031 年到期的零息日元计价可转债，同步推进股票回购。

资金用途：

  • 最多 283 亿日元用于回购股票，其中 253 亿日元通过场外大宗交易执行，涉及最多 96,934,800 股，约占已发行股份的 7.1%，其余通过市场买入

  • 约 236 亿日元部分偿还信贷额度，释放目前作为抵押品的比特币


Gerovich 表示，公司股价低于其比特币持仓价值，此次回购旨在利用折价为股东创造价值。可转债初始转股价高于发行时股价及 1.0 倍 mNAV。

此次发行虽增加总债务，但公司希望以无担保、无定期利息支出的债务替代有担保计息借款，降低利息成本、延长债务期限，并提升后续增持比特币的财务灵活性。