CoreWeave 拟私募发行 30 亿美元可转换优先票据

纳斯达克上市 AI 云服务商 CoreWeave 宣布，拟私募发行本金总额 30 亿美元、2033 年到期的可转换优先票据。

  • 发行规模：30 亿美元，初始购买者可额外认购最多 5 亿美元

  • 到期日：2033 年 4 月 1 日

  • 担保方式：由旗下全资子公司共同及连带担保

  • 付息方式：现金，每半年支付一次

  • 结算方式：现金、A 类普通股或两者组合


票据利率、初始转换比例等条款将在定价时确定。募资部分用于支付上限看涨期权交易成本，其余用于一般企业用途。公司拟同步进行上限看涨期权交易，以降低潜在股权摊薄。