智谱启动约50亿美元融资

智谱（2513.HK）今日在香港启动约 20 亿美元新股配售，同步发行约 30 亿美元可转换债券。

配售细节

  • 每股 714 港元配售 2197 万股新股

  • 较周五收盘价 793 港元折让约 10%


可转债条款
  • 零息，2027 年 9 月到期

  • 人民币计价、美元结算

  • 发行价为面值的 100% 至 100.5%，对应收益率负 0.5% 至零

  • 初始转换价 892.50 港元，较配售价溢价 25%

  • 若连续 30 个交易日中 20 日股价达转换价 130% 以上，公司可自 2027 年 2 月 18 日起全部赎回


配售与发债同时进行但互不依赖。中金公司任独家全球协调人，与国泰君安证券（香港）共同担任账簿管理人。

募资用于研发、算力资源及基础设施，并支持扩张、战略投资、潜在收购及一般公司用途。