“白毛股神”Serenity 在 X 平台发声，看好存储芯片厂商 ESMT（3006）未来数月表现，认为其走势或复制闪迪（SNDK）的强势行情。

核心观点

  • DDR2 存储芯片现价约 0.96 美元/颗，若 ASP 上涨 3 倍，单颗成本增加约 2 美元，对 ESMT 利润影响显著。

  • SLC NAND 下半年 ASP 预计上涨 120% 至 170%，NOR Flash 等产品亦有涨价预期。

  • 按 7 月业绩计算，ESMT 月度净利润约 1.11 亿美元，市值约 28 亿美元，估值仍有重估空间。


Serenity 认为，当前机会主要集中在传统及利基型存储市场，ESMT 现状让其联想到早期的 Sandisk。