高盛大幅上调光模块市场预测

9月7日，高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。

上调驱动因素

高盛指出，这轮上修不仅来自AI服务器数量增长，更关键的是AI服务器架构向高速网络迁移，以及单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加，推动800G、1.6T乃至3.2T需求快速放量。

市场背景

此前花旗给出2028年920亿美元预测，摩根士丹利测算AI网络市场为700亿美元。高盛此次大幅上调后，产业链远期空间预期整体抬升一个量级。